Zabuza plissa les yeux quand il vit les élèves bifurquer brutalement. Il s'avança vers là où ils avaient tournés. Il regarda dans la pièce et rentra. Une salle de classe dans laquelle se trouvait trois mercenaires et une dizaine d'élèves terrifiés. L'un des mercenaires se retourna et lui cria :
"Hé ! Toi, ne bouge pas !"
L'homme s'avança vers le Mizukage déguisé et l'envoya à côté des autres garçons. Zabuza remarqua que les mercenaires tenait de simples poignards, alors que les élèves avait leurs étuis à shurikens et kunaïs. Il dit aux mercenaires :
"Relachez-nous, et je ne vous ferais pas de mal. Vous repartirez sains et sauf d'ici dans le cas contraire ; vous ne ressortirez pas vivants de cette salle."
Les trois mercenaires éclatèrent d'un rire bruyant avant de répondre chacun leurs tours :
"Pour qui te prends tu petit ? Le Kage de ce village ?!
-Je suis mort de rire. Tu ne ferais pas de mal à une mouche !!
-Laisse moi rire ! Si je te mets une baffe tu t'envoles !!!"
Ils rirent de plus belle. Zabuza irrité par cette insolence passa entre leurs jambes sans qu'il ne le voient sous les yeux des élèves. Les mercenaires se rendirent compte un instant plus tard et essayèrent de se jeter sur lui. Ils tombèrent juste après leurs premiers pas.
"J'ai coupé les tendons de vos chevilles, vous ne pourrez plus jamais marcher. De toute façon, vous n'en aurez pas besoin puisque vous n'avez pas voulu coopérer. Mais vous ne mourrez pas de ma main, mais de la leurs.3
Il pointa le kunaï qu'il avait utilisé sur les élèves encore tout étonnés. Il annula le Henge et fit craquer ses cervicales. l'un des gamins s'avança et dit timidement :
"Euh, pardon mais qui êtes vous ? Et pourquoi voulez-vous qu'on les tuent ?
-Je suis Zabuza Momochi, le Mizukage de Kiri No Kuni, vous ne me connaissez pas car vous êtes en pension ici. Et si je veux que vous les tuyez, c'est pour que vous sachiez qu'il ne faut pas faire pitié à l'ennemi. A votre âge, j'avais déjà les mains couvertes de sang. Allez, tuez les !"
L'ordre avait claqué. Le garçon qui avait parlé sortit un kunaï de son étui et s'approcha d'un des mercenaires, il lui prit la gorge et le regarda dans les yeux. Il lui ouvrit la gorge sans pitié. Il s'écarta ensuite rangeant son kunaï ensanglanté dans son étui.
"Bien, deux autres à présent."
Deux autres élèves brisèrent le cercle d'élèves et se dirigèrent vers leur mercenaires respectif. Ils firent la même chose que le premier. Les enfants regardèrent le Mizukage et il leurs dit :
"Un ninja doit faire abstraction de sa personne pour ne pas vivre pour lui-même... Il ne vit qu'en tant qu'instrument de son pays.
C'est une règle de Kiri. Dans les prochaines années, vous apprendrez à oublier toute émotions pour devenir de vrai ninja. Seuls les trois garçons qui ont tués les mercenaires sont maintenant aptes à connaitre la violence des champs de batailles.
La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation comme celle-ci, je ne serai pas là. Vous serez seuls. A ce moment là vous devrez faire preuve de courageet être sans pitié, car eux ne le seront pas. Vous verrez sûrement vos amis au champ d'honneur. Ce n'est pas pour ça que vous devrez laisser tomber votre combat. Vous devez tout oublier lors d'un combat, vos sentiments, vos amis, ceux que vous aimez. Vous pouvez partir maintenant, mais n'oubliez jamais ce que je viens de vous dire."
Les élèves sortirent de la salle en silence. Le Mizukage resta quelques minutes avant de sortir lui aussi, sous sa forme transformée. Il se débarrassa facilement des derniers mercenaires et resortit de l'Académie de Kiri No Kuni. Non content d'avoir terminé une mission, il avait aussi appris à des élèves qu'il ne pourrait vivre s'ils laissaient la vie à un adversaire.